Den pensionerede lærer Lia har lovet sin afdøde søster at finde hendes datter, Tekla, som ingen har hørt fra i årevis. I landsbyen møder Lia den livlige nabodreng Achi, som fortæller hende, at Tekla har forladt Georgien og er rejst til Istanbul. Modvilligt indser den tilknappede Lia, at hun har brug for hjælp fra Achi, som selv er desperat efter at komme væk, og sammen begiver de sig ud på en rejse for at finde Lias niece. I Istanbul opdager de en smuk og ...